投资银行

作为香港证券及期货事务监察委员会授予牌照进行第1类（证券交易）及第6类(企业融资)受规管活动的牌照的金融服务机构，我们是香港其中一家最活跃的本地投资银行，向企业客户提供企业融资服务及资本市场服务。

企业融资

我们的企业融资服务主要包括以下:
  • 首次发行上市保荐人服务：我们为香港证监会认可的合资格保荐人，向寻求于香港联交所主板或创业板首次发行上市的  企业客户，以保荐人身份为他们提供保荐及顾问服务。
  • 财务顾问及独立财务顾问服务：
我们担任(i)客户财务顾问，就拟定交易的条款及架构以及香港监管框 架项下相关涵义及合规事宜而其提供意见；
或(ii)独立财务顾问，向上市公司的独立董事委员会及独立股东提出意见或建议。
  • 合规顾问服务：我们担任在主板或GEM上市之公司的合规顾问，并就上市后合规事宜向其提供意见。
我们的竞争优势:
  • 专业团队：
我们的企业升融资团队拥有20余位具有丰富的行业经验及出色执行能力的专业人员。
  • 客戶源豐富：
我们拥有跨行业及地区的客户网络，包含从事各行各业的中小企业、国有企业、大型综合企业、上市公司及私人企业。
 
  • 保荐业绩优秀：
六年内成功完成35个上市保荐人项目及多个收购合并、 财务顾问、 独立财务顾问及合规顾问项目。
  • 全方位的服务：
我们提供全方位的服务，包括上市保荐人服务，财务顾问、独位财务顾问及合规顾问服务。

资本市场

背靠我们强大的投资者客户基础，包括不同的机构投资者、高端净值客户及零售客户，以及成熟而广泛的金融产品的分销网络，我们可担任以下不同角色为客户提供不同的资本市场服务：
  • 首次发行上市的全球协调人或账簿管理人或牵头经办人或承销商。
  • 上市公司发行新股或衍生产品的配售代理或副配售代理；
  • 上市公司通过供股或公开发售发行新股融资的承销商提供配售及承销服务；
  • 非上市企業的私人股權發行的配售代理提供引入投資者的配售服務。
我们的竞争优势:
  • 一站式综合服务:
联动交易及经纪服务、证券融资服务及企业融资服务，向客户提供一站式综合资本市场服务。
  • 强大的承销能力:
從成立至今參與82個配售及承銷項目，籌集金額高達約104億港元。
  • 丰富的投资人客户基础:
经过我们及我们的团队多年来累积的成功案例的经验，我们拥有丰富的投资者客户的网络及基础，能为我们的项目引入高质量的投资者。